Si ya tienes un CRM en tu negocio, no importa si es HubSpot, Pipedrive, Salesforce o uno hecho a medida, no es necesario cambiar de sistema para poder hacer las facturas correctamente. Muchas pymes y autónomos no están dispuestos a asumir el coste económico y de tiempo que supone migrar datos, aprender una metodología nueva, nuevas configuraciones...
Pero no hace falta cambiar de CRM para estar al día con la facturación electrónica y VeriFactu. Invocash permite conectarse con el sistema que ya usas mediante una API, así tu CRM gestiona la relación con el cliente, e Invocash se encarga de facturar correctamente, cumpliendo la normativa.
En este artículo
¿Qué significa esto en la práctica?
Cuando en el CRM se marca una venta como cerrada, esa información llega automáticamente hasta Invocash, que genera la factura correspondiente sin tener que copiar datos a mano.
Gracias a la conexión vía API rest de Invocash tú solo tienes que seguir utilizando tu CRM como siempre y dejar que los datos pasen automáticamente al sistema de facturación de Invocash.
Lo que dejas de hacer a mano
Esto es lo que suele cambiar para un negocio que da este paso:
- Se acaba duplicar procesos. Los datos del cliente y de la venta que ya están en el CRM no se vuelven a introducir en otro programa para facturar.
- Las facturas salen solas. Cada operación que cierras en tu CRM puede generar automáticamente su factura en Invocash, con los datos correctos desde el origen.
- El cumplimiento va incluido. El responsable de emitir, validar y cumplir con la normativa VeriFactu es Invocash, el software de facturación.
- Menos errores humanos. Si el dato de origen es bueno, la factura también lo es, así se se elimina el margen de error de copiar datos.
- Tu equipo no cambia de hábitos. Todos siguen trabajando con el CRM de siempre; Invocash actúa por detrás, sin pantallas nuevas que aprender para el día a día.
¿Para quién tiene sentido esta integración?
Sobre todo para negocios que ya tienen un volumen de ventas o de clientes suficiente como para que la facturación manual empiece a pesar: pymes con un equipo comercial que gestiona oportunidades en un CRM, negocios con facturación recurrente, o cualquier empresa que quiera tener todos sus números de venta y de facturación en un mismo sistema.
Si todavía facturas de forma puntual y con pocos clientes, o no utilizas un CRM, aun no necesitas esta solución. Pero en cuanto la facturación se convierte en una tarea repetitiva, automatizarla mediante esta conexión suele ahorrar horas cada mes.
¿Qué necesitas para empezar?
Lo primero, tener claro qué CRM usas y qué información quieres que pase a Invocash: normalmente serán los datos del cliente y los de la venta o el servicio contratado. A partir de ahí, la integración vía API está disponible en el plan Integra de Invocash, pensado especialmente para negocios que quieren conectar su facturación con otras herramientas, ya sea el CRM, un ERP o su tienda online.
No hace falta tener un departamento técnico propio: se trata de una configuración que se hace una vez, con acompañamiento, y que después queda funcionando de forma automática.
Facturar mejor no tiene por qué significar cambiar de herramientas
El objetivo detrás de esta integración es que la facturación no se convierta en un paso extra y sea sencillamente una consecuencia automática del trabajo que ya haces en tu CRM. Mantienes el sistema con el que tu equipo ya está cómodo, y ganas la tranquilidad de que cada factura cumple con VeriFactu sin esfuerzo añadido.
